PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA

PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。“和PSA的谈判仍在继续,2014年上半年应该能出结果,成功的可能性很大。”昨日,东风汽车一位高层在电话中对《第一财经日报》记者表示。

PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。2月16日,东风汽车一位人士向记者证实,该公司已经就收购标致雪铁龙集团约14.1%的股权基本达成一致,交易价格为8亿欧元;东风汽车与PSA计划在2月18日签署谅解备忘录,正式合同将于3月26日在法国签署。
本报记者同时获悉,法国政府也以8亿欧元的价格收购了PSA约14.1%的股权,PSA股东层由此形成了标致家族、东风汽车、法国政府三个大股东持有同等比
例股份的特殊局面。此外,PSA还实施了原有股东融资,加上出售给东风汽车和法国政府的股权交易,PSA总募集30亿欧元的资金。
PSA
因欧债危机陷入困境,2012财年亏损额度达到令人瞠目的50.1亿欧元。据PSA2013年季报,该集团平均每天消耗700万欧元资金,净债务总额约为
30亿欧元。2012年起PSA出售了包括房产、子公司股权在内总价值15亿欧元的资产,并计划于2014年关闭法国欧奈工厂,在法国裁撤1.12万个就
业岗位。但在销量持续下滑拖累下,上述措施并未根本性扭转其财务困境,PSA一度寄托于法国政府的救助,但最终选择重组之路。
2013
年年中,PSA通过投资银行与东风汽车接洽。东风汽车成立谈判小组,组长由东风汽车副总经理刘卫东担任,他曾担任东风与PSA合资公司神龙汽车的总经理。
谈判小组囊括审计、法律、财务等多个部门,神龙汽车分管战略规划的副总经理唐腾、东风汽车海外事业部相关负责人也是谈判小组的成员。
“我们看重的不是收购PSA的股权,而是全价值链的合作,参与跨国公司的管理,加快东风汽车的全球化。”东风汽车内部人士对本报记者表示,此项交易还包含多项
技术交换、海外市场合作的条款,包括东风汽车技术中心、神龙汽车研发中心和PSA亚太研发中心三方合资组建一个新的研发中心等。
尽管谈判耗时仅约为8个月,但过程却并不顺利。法国媒体报道称,今年1月,标致家族因担心在法国政府及东风汽车加入后会致使其股权稀释,因此主张由美国摩根
大通银行出面担保,从市场融资30亿欧元,尽可能避免向法国政府和东风汽车直接出售股份。但PSA董事会否决了这一主张。
PSA规划了两种方案:第一套方案是最大限度地将PSA股票投向市场认购,无论是东风还是法国政府都可以自由认购其股权;第二套方案则是先向PSA现有股东发股,再向市场增发额外股份。从东风汽车方面提供的信息看,PSA最终采用了第二套方案。
值得一提的是,标致家族不仅失去了控股大股东地位,其“双倍投票权”也可能被废除。接近PSA法国总部的人士对本报记者表示,PSA与法国政府、东风在基于
“三方持股数量相同、限制标致家族参与的份额、废除双倍投票权和任命一位独立的委员会主席”的条件下,达成了统一的意见。
“收购以后,PSA的监事会、董事会都会有东风汽车的成员,PSA由标致家族、东风汽车和法国政府集体治理。”东风汽车上述人士称。
2013年,PSA全球销量进一步下滑至281.9万辆,但在华销量却获得增长26%至55.7万辆。

PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。第一财经日报2月17日报道 中国汽车央企最大的海外收购案即将揭开面纱。

PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。此前PSA发布公告称,监事会已经批准董事会与东风汽车建立商业联盟,并期待在2月19日举行的2013年度业绩发布时间节点得到明确结果。法国媒体报道称,东风汽车和法国政府将分别收购PSA
14%的股权,单方出资额约为7.5亿欧元。

PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。昨日,东风汽车一位人士向《第一财经日报》记者证实,该公司已经就收购标致雪铁龙集团约14.1%的股权基本达成一致,交易价格为8亿欧元;东风汽车与PSA计划在2月18日签署谅解备忘录,正式合同将于3月26日在法国签署。

PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。PSA总募集30亿欧元的资金,东风汽车和法国政府将分别收购PSA。“这项交易应该不会有问题,但2月19日之前达成交易可能性不大。”接近PSA法国总部的一位人士对本报记者表示,从谈判的细节看,东风汽车更关注此项交易能够获得技术转让和跨国公司管理经验,而非直接投资回报。

本报记者同时获悉,法国政府也以8亿欧元的价格收购了PSA约14.1%的股权,PSA股东层由此形成了标致家族、东风汽车、法国政府三个大股东持有同等比例股份的特殊局面。此外,PSA还实施了原有股东融资,加上出售给东风汽车和法国政府的股权交易,PSA总募集30亿欧元的资金。

“东风汽车把收购PSA
2.0L自然进气发动机技术写进了谈判条款,东风汽车计划把这款发动机交给东风柳汽来生产,帮助东风柳汽扩大高端轿车市场的销量。”上述人士称。

PSA因欧债危机陷入困境,2012财年亏损额度达到令人瞠目的50.1亿欧元。据PSA
2013年季报,该集团平均每天消耗700万欧元资金,净债务总额约为30亿欧元。2012年起PSA出售了包括房产、子公司股权在内总价值15亿欧元的资产,并计划于2014年关闭法国欧奈工厂,在法国裁撤1.12万个就业岗位。但在销量持续下滑拖累下,上述措施并未根本性扭转其财务困境,PSA一度寄托于法国政府的救助,但最终选择重组之路。

东风汽车与PSA的重组谈判从2013年9月开启。欧债危机冲击下,PSA
2012财年大亏50.1亿欧元,次年PSA承诺重组企业资本,通过法国政府及其中国合作伙伴东风汽车获得融资。同月,东风汽车证券部人士在投资人电话会议上也证实了此事。

2013年年中,PSA通过投资银行与东风汽车接洽。东风汽车成立谈判小组,组长由东风汽车副总经理刘卫东担任,他曾担任东风与PSA合资公司神龙汽车的总经理。谈判小组囊括审计、法律、财务等多个部门,神龙汽车分管战略规划的副总经理唐腾、东风汽车海外事业部相关负责人也是谈判小组的成员。

但随着欧洲金融市场好转,PSA资金紧张得到缓解,增资变得不再那么紧迫,谈判过程相应延长。PSA证实了两套增资方案,一是优先向东风汽车出售股权,二是利用PSA上市公司在股市公开融资,东风汽车亦可参加股市融资。

“我们看重的不是收购PSA的股权,而是全价值链的合作,参与跨国公司的管理,加快东风汽车的全球化。”东风汽车内部人士对本报记者表示,此项交易还包含多项技术交换、海外市场合作的条款,包括东风汽车技术中心、神龙汽车研发中心和PSA亚太研发中心三方合资组建一个新的研发中心等。

据法国媒体报道,PSA董事会已经通过了一项协议草案,内容为东风汽车和法国政府以每股7.5到8欧元的价格各自购买PSA
14%的股权,双方将各自向PSA注资7.5亿欧元,标致家族持有的公司股权将从现在的25%被稀释到14%。但东风汽车负责对外发言的人士并未证实上述消息。1月29日,PSA股价为11.48欧元,公司市值约为39.25亿欧元。

尽管谈判耗时仅约为8个月,但过程却并不顺利。法国媒体报道称,今年1月,标致家族因担心在法国政府及东风汽车加入后会致使其股权稀释,因此主张由美国摩根大通银行出面担保,从市场融资30亿欧元,尽可能避免向法国政府和东风汽车直接出售股份。但PSA董事会否决了这一主张。

PSA规划了两种方案:第一套方案是最大限度地将PSA股票投向市场认购,无论是东风还是法国政府都可以自由认购其股权;第二套方案则是先向PSA现有股东发股,再向市场增发额外股份。从东风汽车方面提供的信息看,PSA最终采用了第二套方案。

值得一提的是,标致家族不仅失去了控股大股东地位,其“双倍投票权”也可能被废除。接近PSA法国总部的人士对本报记者表示,PSA与法国政府、东风在基于“三方持股数量相同、限制标致家族参与的份额、废除双倍投票权和任命一位独立的委员会主席”的条件下,达成了统一的意见。

“收购以后,PSA的监事会、董事会都会有东风汽车的成员,PSA由标致家族、东风汽车和法国政府集体治理。”东风汽车上述人士称。

2013年,PSA全球销量进一步下滑至281.9万辆,但在华销量却获得增长26%至55.7万辆。

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